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专题：转型牛并未结束 看好A股“金秋行情” 来源：中金点睛 经历了7月AI行情的剧烈动荡后，8月以来全球市场逐步企稳修复，AI链条的代表韩股Kospi指数和费城半导体指数已分别从底部反弹33%和19%，美股标普500更是突破7800点，悄然再创历史新高，纳指距离新高也仅有1.4%涨幅“一步之遥”，这与我们在下半年展望《中美“殊途同归”的K型分化》中上调标普点位至7800-8000点一致。 我们此前复盘，科网泡沫以及本轮AI行情以来的7轮调整无一例外都是微观的高估值和高拥挤、宏观的外部扰动以及产业发展瓶颈这三个因素共同所致（《科网泡沫破裂前跌过几次？》）。反弹到这个位置：1）高杠杆和拥挤已基本企稳出清，韩股融资余额与杠杆ETF规模之和较高点最多收缩近六成后已企稳反弹，其它市场杠杆也有不同程度的出清；2）我们自有的AI泡沫压力指数已经改善，但市场仍在等待能够打破当前“天花板”的新突破；3）这一背景下，流动性就成为可能影响市场变化的焦点，如市场对于日元套息交易逆转与美债发行增加的隐忧。 图表：全球各市场杠杆已有不同程度出清 资料来源：EPFR，Kofia，Wind，FINRA，JPX，TWSE，中金公司研究部； 注：根据各股市融资余额+杠杆ETF规模滚动分位数计算得到，其中A股仅计算融资余额 图表：我们自有的AI泡沫压力指数已经出现改善 资料来源：Artificial analysis，OpenRouter，Bloomberg，FactSet，中金公司研究部 从流动性角度，尽管近期7月非农、CPI和PPI接连缓解加息压力，市场仍担心接下来美元流动性是否还有一些未知的可能风险，如前有美日联合外汇干预，后有日央行加息和美债发行增加压力，会否重演2024年8月日元套息交易逆转的全球风暴？虽然这一担心本身缺乏实据，但“如果不是有压力、为何美国要帮助日本干预汇率”的怀疑在一些投资者看来就足够了。就此，本文将分析未来一段时间影响美元流动性的三个因素：美联储政策（成本）、美债发行（供给）、日央行和日元套息交易（主要的海外需求）。 一、美联储政策：加息压力缓解，通胀非核心矛盾；若数据再度反复，加息也不是坏事 自沃什5月底上任以来，市场对美联储加息预期反复摇摆，尤其是7月FOMC上的模糊表态，非但没能扫清加息担忧，反而推动长债利率一度上行至4.7%以上。近期市场接连传来缓解加息压力的好消息，继7月非农大幅不及预期后，CPI和PPI也双双回落，推动CME利率期货计入的加息预期延迟至12月。我们在年中展望中提到，由于美国经济K型分化，传统周期如地产仍然受到高利率的抑制，因此美联储本就不需要激进加息，当前通胀并非主要矛盾，加息担忧主要来自AI驱动的增长和沃什的风格。 ► 通胀：大概率继续回落，并非主要矛盾。7月CPI同比进一步从3.5%回落至3.4%，尽管核心商品和服务分项有所反弹，但考虑到1）去年关税带来的高基数、以及2）临近中期选举特朗普在美伊局势上TACO的可能性加大，我们认为通胀的回落是大概率事件，区别只在回落有多快，已非美联储加息的主要矛盾。我们测算，若油价逐步回落到年末70美元，CPI同比或降至2.7%附近。 图表：我们测算，若油价逐步回落到年末70美元，CPI同比或降至2.7%附近 资料来源：Haver，中金公司研究部 ► 增长：虽然整体K型分化，但除地产外，美国传统需求算不上弱，甚至在AI带动下有扩散迹象。美国与AI相关的增长强劲，二季度实际GDP环比年化1.5%，AI相关投资贡献虽从一季度的1.11ppt回落至0.23ppt，但仍维持正增，库存回落而出口增加也体现了AI需求的拉动。此外，美国ISM制造业PMI也从去年底47.9升至7月的55.6。私人消费虽算不上强劲，但也整体持平，二季度GDP中私人消费贡献了2.12ppt，为增长核心动力，但7月零售销售环比意外下降0.6%。7月非农虽然负增长大幅不及预期，但考虑到季节性因素和可能的数据调整，尚不能说明劳动力市场大幅降温。美国实际利率从5月初的1.9%升至当前的2.4%，贡献了名义利率走高的大部分，也体现了这一点。 图表：美国二季度实际GDP环比年化1.5%，主要由私人消费（2.12ppt）贡献 资料来源：Haver，中金公司研究部 图表：近期实际利率走强，也反映了美国经济的强劲 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 ► 沃什的风格：是导致近期加息预期摇摆的关键。沃什在加息问题上模糊和摇摆的表态是市场加息预期反复波动的原因之一，例如其在通胀问题上的表态从关注截尾均值通胀指标到关注AI通胀，近期又表示市场利率上行已起到类似加息的效果，让市场莫衷一是。而且，沃什上任后主持的6月和7月两场FOMC上均未在加息问题上释放清晰信号，尤其是7月FOMC沟通上的“捉迷藏”反而让市场担忧联储无法有效抑制长期通胀预期，推动长债利率走高（《如何才能“预防式加息”？》）。 站在当前的时点，我们认为市场预期演绎到这个位置，有两种应对方式： ► 若后续增长和通胀继续走弱，那么美联储自然没有加息的必要，市场也就不必担忧，皆大欢喜，近期公布的经济数据也在逐步往这一方向演绎。 ► 但若万一8月非农和通胀又有反复，导致加息预期再度升温，那么9月“预防式加息”也不是坏事。一方面，这将有助于稳定市场的长期通胀预期和巩固美联储信誉。另一方面，加息的落地也或意味利空出尽，1997年美联储同样在增长和产业趋势强劲、通胀没有失控的情况下“预防式加息”，加息落地后美债利率即见顶回落，美股也很快反弹。反之，若市场加息预期回归而美联储9月会议上继续按兵不动，10月临近中期选举加息难度也很大，届时反而可能加大市场担忧。 图表：1997年的“预防式加息”后，美债利率很快见顶，美股也随后不久开始反弹 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 二、美债发行：三季度供给增加，规模接近上半年总和，但7月已发一半且绝大多数都是短债 供给层面，三季度美债净发行规模将升至7390亿美元，也是推高美债利率和影响流动性的重要因素。据美国财政部借款咨询委员会（TBAC）8月初公布的融资计划[1]，2026年三季度将净发行美债7390亿美元，四季度将净发行美债6280亿美元，相比2026年一二季度仅分别净发行5773亿美元和1898亿美元规模明显增多。7月以来，供给压力和对长期通胀失控的担忧使得10年美债期限溢价从50bp上行至80bp，导致尽管利率预期回落，美债利率仍从4.47%上行至4.7%。 图表：三季度美债净发行规模将抬升至7390亿美元 资料来源：美国财政部，Bloomberg，中金公司研究部 图表：7月以来，美债利率上行主要由期限溢价贡献，利率预期反而回落 资料来源：Haver，中金公司研究部 但是细看之后，影响没有担心的那么大。其一，三季度的供给压力主要集中在7月，净发行规模中7月占近半，三季度计划净发行的7390亿美元美债中，已有3550亿美元于7月发行，意味8-9月还需净发行3840亿美元，从规模上来看扰动或不及7月大。其二，美债的发行结构以短债为主，对长债的供给压力有限。近三年美债发行中短债占比持续位于80%以上的高位（图表16），2026年7月短债占美债总发行的86%、占美债净发行的84%，相对而言对长债的影响更小。 回顾2023年和2025年三季度两次发债高峰的经验，供给压力通过推升期限溢价而影响美债利率，若没有降息预期的帮助可能影响更大，如2023年。 ► 2023年三季度：发行激增推动美债利率陡峭上行，彼时也处于加息周期尾声。2023年三季度“债务上限”解决后，美国财政部净发行国债1.01万亿美元，扣减美联储SOMA赎回后私人部门净增8520亿美元，其中中长期付息债券为580亿美元。10年期美债期限溢价三个月内走高近120bp，推动长债利率从6月底的3.8%升至10月的高点5%，同期7月FOMC最后一次加息后利率预期基本震荡持平。 ► 2025年三季度：长债发行规模更大，但降息推动美债利率回落。2025年三季度同样面临“债务上限”解决后的发债高峰，净发债1.058万亿美元，扣减美联储SOMA赎回后私人部门净增1.043万亿美元，其中中长期付息债券有4300亿美元，占比达41%，大于2023年三季度。不同之处在于，2025年三季度非农连续两个月爆冷叠加通胀上行斜率放缓，推动降息预期升温，美联储于2025年9月重启降息。在此期间10年期限溢价在60-80bp范围内区间震荡，而利率预期推动长债利率从7月中的4.5%回落至4%。 图表：2023年三季度净发债1.01万亿美元，期限溢价推动长债利率陡峭上行至5% 资料来源： Bloomberg，中金公司研究部 图表：2025年三季度净发债1.058万亿美元，但降息预期升温，长债利率回落至4% 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 综合来看，2026年三季度的发债规模小于上述两次高峰，没有2025年降息预期的助力，因此对市场的影响或介于2023年三季度和2025年三季度之间。 三、 日央行与日元套息：重演2024年套息交易逆转较难，重点关注日元汇率变化 基于上文分析，在美联储加息预期缓解但成本依然较高，美债供给侧也有小幅扰动的情况下，需求端是否稳定对美债市场而言更为重要，否则或将加剧波动。美国财政部TIC数据显示，截至5月，外国投资者持有的美债规模从去年底的9.27万亿美元升至9.37万亿美元，占存量美债的24%。其中，日本仍是美债最大的海外持有者，持有1.14万亿美元美债，占海外持有的12%。从这一角度，日本官方作为美债最大的海外持有者，而日元套息又是买入美债的最大宏观交易之一，自然成为关注焦点。 图表：截至5月，日本仍是最大的美债海外持有者，持有1.14万亿美元美债 资料来源：TIC，中金公司研究部 ► 日本有干预汇率需要，但干预汇率需要抛售美债，才导致美国出手“帮忙”，防止抛售美债。7月底日元贬至逼近164的历史新低，7月30日夜，日本财务省进行外汇干预，日元在一小时内最大升值3.4%。随后7月31日与8月3日，美日汇率再度大幅波动，日元最高升值5.5%。据中金国际组测算，此次外汇干预规模超12万亿日元（约750亿美元），为90年代最大单轮干预规模[2]。8月2日，美国财政部部长贝森特确认美日实施联合汇率干预，日本财务省随后也发表声明证实，并称未来计划使用美联储的FIMA回购便利[3]。 图表：参考过往经验，外汇干预可短期影响日元汇率走势，但不改变长期趋势 资料来源： Bloomberg，日本财务省，中金公司研究部 日本外汇干预主要通过在现货市场上卖出外储中的美元资产（美元存款及美债等）或放缓到期再投资节奏、买入日元。因此，为避免日元过度贬值后大幅抛售美债，美国财政部采取口头干预以及卖欧元买日元的方式配合干预。1）口头干预引导预期：贝森特公开表态“日元被低估，不会犹豫再次干预”[4]，并称会采取“一切代价（whatever it takes）”支持日本稳住日元[5]。 2）美国也卖欧元、买日元[6]，但规模不大，据美国财政部公布的外储数据[7]，7月31日至8月7日当周内，美国持有的欧元存款减少4.54亿美元，对应的日元存款增加了8.9亿美元，相比本轮干预总计规模约750亿美元规模较小。欧元兑日元最多从7月29日的187.5降至8月3日的179.4，贬值4.3%，但随后回升至184.3。 3）目前尚未使用FIMA回购工具。FIMA（Foreign and International Monetary Authorities Repo，外国及国际货币当局回购便利），诞生于2020年3月疫情时期，2021年7月转为常设机制，是美联储在危机时提供海外美元流动性的工具之一。外国央行可将托管在纽约联储的美债暂时抵押给美联储的SOMA账户，并在约定到期时买回，期限为隔夜或7天。当前单一交易对手介入上限为600亿美元，贝森特近期公开表示未来或对其额度扩容[8]。但根据美联储资产负债表[9]，截至8月12日，FIMA回购的使用量仍为0。 ► 如果干预无效，迫使日央行加息，进而导致日美利差收窄，可能加大套息交易逆转压力，甚至日元汇率升值和风险偏好收缩本身对此也有影响。 美日外汇干预后，日央行加息预期明显升温。历次日本外汇干预的经验表明，汇率干预只能在短期内稳住汇率走势，而无法扭转长期的贬值趋势，若想要长期稳住汇率预期，日央行或需加息应对。在7月30日的汇率干预后，7月日央行议息会议上措辞明显转鹰，市场对日央行9月加息概率预期从7月30日的21%迅速升至当前的81%。 图表：美日汇率干预后，日央行9月加息预期迅速升温 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 在此情形下，日元汇率成为一个重要的观察变量。若汇率的干预得以让日元如期升值，日央行加息压力也会相应减轻；否则，日央行加息叠加外汇干预导致的日元升值，可能成为日元套息交易逆转的推手，进一步导致私人部门抛售美债，带来更大的需求侧压力。近期日元再度从8月3日155.2贬值至159.32，后续走势值得密切关注。 那么，2024年8月日元套息交易逆转的风暴是否会重现？我们认为，静态情况下较难，但需留意多重因素叠加的意外。回望2024年日元套息交易的逆转，同时满足了以下几个条件，目前尚有差距： ► 日元空头明显低于此前：7月底空头头寸较为极端，汇率干预后已大幅减少。2024年7月初CFTC日元非商业净空头达近19万张的极值，在套息交易逆转风暴前已开始减少。目前CFTC日元非商业净空头同样在7月底达到17万张的极值，在汇率干预后大幅减少至8月11日的4万张。 图表：汇率干预后，CFTC日元净空头从17万张骤降至4万张 资料来源：Haver，中金公司研究部 ► 日央行加息预期充分：2024年7月日央行议息会议上加息15bp抬高融资成本，虽然当时冲击不大，但仍略超出预期，而当前市场预期9月日央行加息概率80%以上，已较为充分计入。 ► 美日利差并未收窄：美日利差收窄时套息交易逆转的关键，除了日央行加息外，更重要的还有美债利率的下行。真正推动2024年日元套息交易逆转的，是美国ISM和非农接连不及预期，触发了萨姆法则，引起衰退担忧，美债利率快速下行。这促使套息交易负债端走高、资产端亏损，推动逆转，进而形成流动性冲击。次轮外汇干预后，10年期美日利差从7月29日的1.91%收窄15bp至1.76%，但汇率成本对冲后的美日利差反而走阔16bp。美国衰退预期尚未出现，是本轮和2024年的最大不同，当前美国经济仍然强劲。 图表：美日汇率干预后，10年美日利差收窄15bp 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 图表：汇率成本对冲的美日利差自汇率干预后走阔16bp 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 因此，综合上述条件，静态看要重演2024年的冲击幅度较难。但我们也提醒，仍需关注各种利空碰巧叠加后的放大，毕竟流动性冲击一般都具有意外和黑天鹅属性，这其中日元汇率走势尤为关键。 但需要强调的是，流动性冲击即便发生，也不改变趋势，反而往往是更好的抄底机会。历次流动性危机的经验表明，短期冲击虽然剧烈但央行介入提供流动性都会有效，反而提供更好介入机会，近年来英国养老金、硅谷银行、瑞士信贷等都是如此。 四、市场含义：流动性不至大幅收缩，9月是个“坎”，若有波动反而提供更好介入机会 当前美元流动性尚未明显收紧。1）从价的维度上，SOFR-OIS利差7月29日到9.71bp高点（vs． 2025年11月高点14.42）后收窄，表明回购市场压力小幅走高但整体可控。美国商票利差和企业债利差近期均小幅收窄，8月以来投资级科技债信用利差与科技龙头CDS也边际回落，说明企业融资压力边际放松。离岸市场方面，主要货币与美元交叉互换基差同样小幅收窄，离岸美元流动性也未明显紧张。 图表：近期美国回购市场压力小幅抬升但整体可控 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 图表：近期主要货币与美元交叉互换基差小幅收窄，离岸美元流动性边际放松 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 图表：近期美国高收益债和投资级债利差小幅收窄 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 图表：主要科技龙头CDS同样有所收窄 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 2）从量的维度上，当前美联储已停止扩表，5月扩表速度降至每个月100亿美元后，8月纽约联储最新公告显示，8月至9月不再进行扩表（reserve management purchase）[10]。不过若后续美联储使用FIMA回购，在短期内或形成类似扩表的效果，增加离岸美元流动性。近期准备金占银行资产比例在11.7%附近震荡，算不上充裕但也不紧张。我们构建的金融流动性指标（美联储负债 – TGA - ONRRP）也是如此，我们预计，若年内美联储不开启缩表，美国金融流动性或继续维持震荡，不至大幅收缩。 图表：当前准备金占银行资产比例为11.7%，算不上充裕但也不紧张 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 图表：若年内美联储不开启缩表，至年底美国金融流动性或继续维持震荡，不至大幅收缩 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 综合考虑，美元流动性整体持平，不至于大幅收缩；重点关注日元汇率，9月附近是个“坎”。对市场而言，更大空间来自分子端盈利的突破，若投资者担心分母端的扰动，短期可适当降低仓位应对，但若因流动性而回调，反而可能提供好的介入机会。对具体资产而言： 1） 美股：我们年中展望时上调标普点位至7800~8000，目前初步兑现。我们仍持积极看法，后续更大的空间来自产业趋势上的催化，三季度AI出现与一季度Anthropic在coding上的突破，将带动盈利进一步上修。如果投资者担心流动性波动，短期可适当降低仓位，或可用消费或黄金对冲科技波动。但若市场因流动性问题调整过多，我们建议可以“买回来”，以更低成本介入。 图表：我们年中上调标普点位至7800~8000，目前已初步兑现 资料来源：FactSet，中金公司研究部 2） 美债：若年内不加息对应长债利率中枢4.1~4.5%，供给压力静态扰动不大。如果美联储年内不加息，那么10年利率预期对应3.5~3.7%加上60~80bp的期限溢价，对应长债利率中枢4.1~4.5%，供给压力更多集中在短债上，对长债影响有限。 图表：若年内不加息对应长债利率中枢4.1~4.5%左右 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 3） 美元：或继续震荡，难大幅走弱。基准情形下流动性继续维持震荡，对应美元震荡，无论从加息预期还是基本面的逻辑上，都难以大幅走弱。 图表：我们预测2026年下半年美元指数或在96~98区间内震荡，不至大幅走弱 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 4） 黄金：底部很好判断，当前利率和美元对应4500美元附近，更大空间需要依赖叙事。我们基于美元、实际利率、不确定性和动量的四因子模型，测算当前美元（100）和实际利率（2.4%）支撑的金价约在4500美元附近。基准情形下，若美元在98~100附近，实际利率、不确定性和动量维持美伊冲突以来均值，对应年底金价约4500~4800美元。 图表：基于四因子模型对应当前美元和实际利率支撑金价约4500美元左右 资料来源：Wind，中金公司研究部 此前黄金的压力主要来自美债实际利率和美联储加息预期，因此底部很好判断。但黄金大涨从来也不是单纯依靠美元和美债利率，例如去年二者上行时，黄金依然大涨，靠的是美联储独立性破坏，关税四处出击和AI缺乏进展导致的去美元化宏大叙事。因此更大空间依然需要后续这些因素驱动，年初5500美元的高点依然是一个关键分水岭。如果下行空间有限，上行空间靠等，可以作为赔率资产持有博弈，除了时间成本也不会损失很多。 图表：今年金价受紧缩预期影响而下跌，和俄乌冲突后如出一辙，反弹空间需待加息预期消退 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 图表：金价超过5500美元后存量黄金规模与美债相当，会遇到“激烈”对抗 资料来源：Wind， IMF，WGC，UCGS，中金公司研究部 后续关注：1）美国8月非农及CPI数据，2）9月FOMC会议决策（9月16日），3）9月日央行议息会议利率决策（9月18日），4）美日是否进一步外汇干预。
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题：交易提示 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 【停牌】 无 【复牌】 无 【品大事】 频准激光：将于8月18日在科创板上市 频准激光公告，公司股票将于2026年8月18日在上海证券交易所科创板上市。 华联控股：收到加拿大FIRES通知函，阿根廷锂盐湖项目投资可能触发审查 华联控股公告称，公司收到加拿大外国投资审查及经济安全主管机构（FIRES）出具的《通知函》，认为公司对阿根廷阿里扎罗锂盐湖项目的投资可能影响加拿大国家安全，可能启动进一步审查。公司以约1.75亿美元受让ArgentumLithiumS.A.100%股份，获得该项目80%权益。公司暂无法评估此通知函可能产生的影响，本次交易能否最终通过审查存在不确定性。 科达制造：终止购买特福国际51.55%股权 科达制造（600499）8月14日公告，公司董事会审议通过《关于终止重大资产重组并签署相关终止协议的议案》，决定终止通过发行股份及支付现金的方式购买广东特福国际控股有限公司（简称“特福国际”）51.55%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金的相关事项。特福国际系公司控股子公司，本次交易的终止并不会影响公司对其控制权，亦不会影响公司对其未来的发展规划。 中恒电气：控股股东获宁德时代增资41亿元 中恒电气（002364）8月14日公告，公司控股股东中恒科技投资及其股东朱国锭、包晓茹与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署《增资协议》和《关于杭州中恒科技投资有限公司之股东协议》等交易文件，宁德时代拟以41亿元增资对价认购中恒科技投资新增注册资本1441.18万元。同日，中恒科技投资、中恒电气与宁德时代及其子公司时代天源签署《战略合作协议》。 荣盛石化（维权）：今年以来硫磺价格中枢持续上移，对公司硫磺业务带来了积极影响 荣盛石化8月14日在互动平台表示，公司现有光伏级EVA设计产能60万吨/年，公司根据市场需求灵活统筹生产安排。另外，公司旗下子公司浙石化及中金石化合计拥有硫磺设计产能约121万吨/年，产能位居全国前列。今年以来硫磺价格中枢持续上移，对公司硫磺业务带来了积极影响。未来公司将继续关注市场动态，优化资源配置。 炬光科技：光通信、消费电子等新兴业务收入占比相对较低 炬光科技（688167）8月14日发布股票交易异常波动公告，公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。公司2026年上半年净利润仍为负，受战略业务投入及业务结构调整影响，未来业绩仍存在不确定性。公司光通信、消费电子等新兴业务收入占比相对较低；传统业务受行业周期、市场需求及竞争环境等因素影响，面临下滑压力。公司整体收入结构和盈利结构优化过程中，新兴业务能否弥补传统业务波动仍存在不确定性。 安迪苏：副总经理因非公司事项收到行政处罚事先告知书 安迪苏（600299）8月14日公告，近日，公司副总经理王岩收到辽宁证监局出具的《行政处罚事先告知书》。截至本公告披露日，根据如上《行政处罚事先告知书》，王岩未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。王岩收到《行政处罚事先告知书》系因其原任职的其他企业事项导致，该事项不涉及本公司，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。 亚盛集团：张掖、酒泉等地区种植基地出现旱情 预计对2026年经营业绩产生不利影响 亚盛集团（600108）8月14日公告，今年6月以来，受持续晴热少雨天气、河流来水偏少影响，导致公司位于张掖、酒泉等地区的种植基地出现了旱情，有个别地区出现严重旱情，对农作物生长产生了不同程度的影响。为最大限度降低旱情对公司农作物造成的影响，公司已启动干旱应急预案，尽可能降低干旱对公司生产经营的影响。本次旱情预计将会对公司2026年经营业绩产生一定不利影响。 奥尼电子：通过子公司京海智算开展算力租赁等算力服务 相关订单有序落地、正常交付 奥尼电子8月14日在互动平台表示，公司通过子公司京海智算开展算力租赁等算力服务，相关订单有序落地、正常交付。 ST宁科：申请撤销公司股票其他风险警示 ST宁科（600165）8月14日公告，公司股票触及被实施其他风险警示的情形已相应消除，满足可以申请撤销对公司股票实施其他风险警示的条件。公司已按照相关规定向上交所申请撤销其他风险警示。上交所自收到公司申请之日后15个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的相应其他风险警示。 华是科技：拟3亿元购买傲星科技30%股权 华是科技（301218）8月14日公告，公司拟与杨丽云、朱竹兴、郑华英、上饶市傲星共创企业管理中心（有限合伙）、上饶市傲星共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上饶市数字经济科创基金中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，以自有资金3亿元购买江西傲星科技有限公司（简称“傲星科技”）30%股权。傲星科技核心业务为互联网广告代理、短剧分销业务、电商引流业务、AI Token代理业务。本次交易完成后，有助于公司培育盈利第二增长曲线，进一步增强公司综合竞争力。 海通发展：全资子公司拟不超6亿元投资建造2艘多用途重吊船 海通发展（603162）8月14日公告，为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，公司全资子公司海通国际船务有限公司拟使用不超过6亿元（不含税）投资建造2艘62000DWT多用途重吊船，并与泰州口岸船舶有限公司签订建造船舶合同。 ST长园（维权）：公司股票申请撤销其他风险警示 ST长园（600525）8月14日公告，公司触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，公司向上交所申请撤销对公司股票实施其他风险警示。上交所将在收到公司申请后15个交易日内，作出是否同意的决定。 智洋创新：拟定增募资不超9.04亿元 用于多垂域具身智能及人工智能体研发等项目 智洋创新（688191）8月14日公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过9.04亿元，扣除发行费用后用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目、智能感知终端及其分析管理平台研发项目、全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目、补充流动资金和偿还有息负债。 富乐德：拟发行可转债募资不超过11.76亿元，用于大连富乐德精密洗净及再生服务产线建设项目等 富乐德（301297）8月14日公告，拟发行可转债募资不超过11.76亿元，用于大连富乐德精密洗净及再生服务产线建设项目、精密洗净及再生服务基地（上海临港（维权））建设项目、半导体设备精密再生及陶瓷封装载板项目（一期）、精密洗净及再生服务基地（深圳）建设项目、半导体设备高制程精密部件年修复40万件项目、精密洗净及再生服务基地（武汉）建设项目、精密部件生产维修再生建设项目。 【观业绩】 中微半导：上半年净利润1.72亿元，同比增长98.48% 中微半导披露半年报，报告期内，公司实现营业收入7.26亿元，同比增长44.01%；归母净利润1.72亿元，同比增长98.48%；基本每股收益0.43元。业绩高增得益于公司紧抓AI、机器人及汽车电子高景气机遇，通过高强度研发投入提升产品集成度与性能，叠加“大客户战略”落地带来的标杆效应，推动市占率稳步提升。同时，公司通过优化供应链管理与库存结构，有效降本增效。 华测检测：上半年净利润同比增长20.63% 华测检测披露半年报，2026年半年度实现营业收入34.29亿元，同比增长15.86%；归属于上市公司股东的净利润5.64亿元，同比增长20.63%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本。 朗新科技：上半年净利润亏损1.8亿元 朗新科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入14.82亿元，同比下降3.89%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元，上年同期为2863.8万元。公司上半年业绩亏损的主要原因有两点：一是能源数智化业务季节性特征明显、净利润主要体现在四季度，二是电力交易业务规模高速增长的同时遇到区域性电力市场价格宽幅波动的风险挑战，造成了阶段性的经营亏损。 威胜信息：上半年净利润2.02亿元，同比下降33.68% 威胜信息披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入10.67亿元，同比下降22.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比下降33.68%；基本每股收益0.41元。营业收入变动原因主要系客户招标延后影响上半年业绩实现。 永和股份：上半年净利润同比增长89.01% 拟每10股派2.5元 永和股份披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入31.34亿元，同比增长28.16%；归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，同比增长89.01%；基本每股收益1元。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税）。报告期内，公司营业收入实现快速增长，利润同比大幅提升。主要驱动因素包括：氟碳化学品业务保持高景气度运行；含氟高分子材料业务盈利贡献持续增强。 三瑞智能：上半年净利润同比增长65.45% 拟10派3.75元 三瑞智能披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入7.35亿元，同比增长68.79%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长65.45%；基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发现金红利3.75元（含税）。 锦龙股份：上半年净利润1424.89万元，同比下降88.59% 锦龙股份披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入3.49亿元，同比下降16.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为1424.89万元，同比下降88.59%；基本每股收益0.016元。归母净利润变动原因主要是上年同期公司完成了转让所持有的东莞证券30000万股股份确认了大额的股权处置投资收益所致。 贵州茅台：上半年净利润445.17亿元 同比下降1.95% 贵州茅台（600519）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入907.03亿元，同比增长1.47%；归母净利润445.17亿元，同比下降1.95%；基本每股收益35.57元。 卫星化学：上半年净利润同比增长126.94% 卫星化学（002648）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入307.13亿元，同比增长30.92%；归母净利润62.26亿元，同比增长126.94%；基本每股收益1.85元。报告期内，高纯二氧化碳品质持续升级，产品纯度达到行业高端标准，成功导入储能电池产业链客户体系；高纯氢气产品凭借优异纯度指标充分契合下游高端制造要求，下游认可度持续提升，产品销量大幅攀升。 生益科技：上半年净利润32.87亿元 同比增长130.42% 生益科技（600183）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入190.26亿元，同比增长50.05%；归母净利润32.87亿元，同比增长130.42%；基本每股收益1.36元。报告期内，公司覆铜板销量及产品销售结构持续优化，印制线路板销量及高附加值产品占比提升。 *ST闻泰：上半年亏损4.06亿元 *ST闻泰（600745）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入15.14亿元，同比下降94.02%；归母净利润亏损4.06亿元，上年同期净利润4.74亿元。报告期内，受剥离产品集成业务和安世境外控制权受限影响，公司业务结构改变，业务规模下降，营业收入较上年同期大幅下降。同时可转债利息、长期资产折旧摊销等固定成本不会随业务规模变动，故利润情况较上年同期大幅下降。 梅花生物：上半年净利润同比下降62.56% 梅花生物（600873）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入122.35亿元，同比下降0.37%；归母净利润6.62亿元，同比下降62.56%；基本每股收益0.24元。报告期内，受主要产品价格下降影响，公司整体经营利润同比下降。 联瑞新材：上半年净利润同比增长7.48% 拟10转3股 联瑞新材（688300）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入6.29亿元，同比增长21.21%；归母净利润1.49亿元，同比增长7.48%；基本每股收益0.62元。公司拟每10股转增3股。报告期内，公司紧抓 AI、高性能计算、高速通信及智能驾驶等领域带来的历史性机遇，持续精准、快速的满足了客户对产品性能迭代的需求，整体收入同比保持增长，经营质量稳步提升。 阳普医疗：上半年净利润同比增长101.85% 阳普医疗（300030）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入2.15亿元，同比下降6.87%；归母净利润3081.49万元，同比增长101.85%；基本每股收益0.1元。报告期内，公司安全式笔式针、卡扣式持针器两款新产品顺利完成研发落地；安全回缩式采血针与防针刺笔式针取得通过中国及欧盟双认证，国际准入能力持续提升。 宇通重工：上半年净利润同比下降13.1% 拟10派1元 宇通重工（600817）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入14.99亿元，同比下降9.72%；归母净利润1.03亿元，同比下降13.1%；基本每股收益0.19元。公司拟每10股派发现金股利1元（含税）。报告期内，受行业新能源需求增长等因素驱动，公司新能源环卫设备、新能源矿用设备均实现销量增长。 共达电声：上半年净利润1377.2万元 同比下降68.03% 共达电声（002655）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入7.17亿元，同比增长9.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为1377.2万元，同比下降68.03%；基本每股收益0.0379元。报告期内，汽车及工业应用实现营业收入3.62亿元，占总营业收入的50.39%，同比增长8.18%；消费电子实现营业收入3.56亿元，占总营业收入的49.61%，同比增长11.64%。 必易微：上半年净利润3759.83万元 同比扭亏 必易微（688045）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入4.52亿元，同比增长59.95%；归母净利润3759.83万元，上年同期亏损881.46万元；基本每股收益0.54元。报告期内，公司通过精进产品设计、推动工艺升级、加强供应链及成本管理等措施持续降本增效，并结合市场需求变化灵活调整产品结构和定价策略使得产品毛利率同比增加。 川投能源：上半年净利润同比下降5.34% 川投能源（600674）8月14日披露半年报，公司2026年上半年，实现营业收入6.8亿元，同比下降4.53%；归母净利润23.3亿元，同比下降5.34%；基本每股收益0.48元。报告期内，公司整体经营态势总体平稳，发电量指标同比有所增长，装机规模持续扩张。 日联科技：上半年净利润同比增长54.63% 日联科技（688531）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入7.15亿元，同比增长55.39%；归母净利润1.28亿元，同比增长54.63%；基本每股收益0.78元。报告期内，公司新开发的纳米级开管射线源和大功率小焦点射线源等实现了批量出货，公司射线源自用渗透率及独立对外销售数量均持续提升。 达仁堂：上半年净利润同比下降66.55% 达仁堂（600329）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入24.55亿元，同比下降7.39%；归母净利润6.45亿元，同比下降66.55%；基本每股收益0.84元。上年同期公司出售联营公司中美天津史克制药有限公司12%股权收益税后净利润13.1亿元，本期无此类非经常性事项。 银禧科技：上半年净利润同比增长95.45%，改性塑料产品销量增加 银禧科技（300221）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入12.86亿元，同比增长18.51%；归属于上市公司股东的净利润9337.49万元，同比增长95.45%；基本每股收益0.2005元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。本期营收增长主要是改性塑料产品销量增加较多所致，毛利额较去年同期增加6525.67万元。 继峰股份：上半年净利润同比增长137.26% 继峰股份（603997）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入130.78亿元，同比增长24.28%；归母净利润3.65亿元，同比增长137.26%；基本每股收益0.29元。报告期内，以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务发展迅速，实现归母净利润2.25亿元，较上年同期增长93.79%。 紫光国微：上半年净利润7.98亿元 同比增长15.29% 紫光国微（002049）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入34.43亿元，同比增长13%；归属于上市公司股东的净利润7.98亿元，同比增长15.29%；基本每股收益0.9495元。上半年受人工智能基础设施、高性能计算及先进存储技术领域持续投入拉动，集成电路行业延续爆发式扩张态势。 网宿科技：上半年净利润同比下降6.61% 拟10派0.8元 网宿科技（300017）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入23.18亿元，同比下降1.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比下降6.61%；基本每股收益0.1415元。公司拟每10股派发现金红利0.8元（含税）。本期营收下降主要由于去年二季度出售子公司股权交割完成出表导致公司合并范围变化。 安琪酵母：上半年净利润8.81亿元 同比增长10.21% 安琪酵母（600298）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入91.87亿元，同比增长16.3%；归属于上市公司股东的净利润8.81亿元，同比增长10.21%；基本每股收益1.03元。上半年公司实现发酵产量25.4万吨，同比增长11.6%。 浙版传媒（维权）：上半年净利润同比下降4.45% 拟10派1元 浙版传媒（601921）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入46.07亿元，同比下降9.54%；归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比下降4.45%；基本每股收益0.2907元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。 西典新能：上半年净利润同比下降39.73% 拟10派2.6元 西典新能（603312）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入11.9亿元，同比下降14.48%；归属于上市公司股东的净利润8379.47万元，同比下降39.73%；基本每股收益0.52元。公司拟每10股派发现金红利2.6元（含税）。 *ST天宜（维权）：上半年净利润预亏1.5亿元—1.78亿元 同比减亏 *ST天宜（688033）8月14日披露业绩预告，预计2026年半年度归母净利润亏损1.5亿元—1.78亿元，同比减亏。报告期内，受行业及公司流动性等因素影响，公司光伏业务持续低迷，碳碳业务出货量下滑，石英坩埚业务尚未复工；轨道交通、航空航天业务收入规模有所下降。 通策医疗：上半年净利润4.58亿元 同比增长32.7% 通策医疗（600763）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入15.86亿元，同比增长4.1%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比增长32.7%；基本每股收益1.03元。2026 年上半年公司各业务线呈现良好发展态势，其中，种植业务同比增长4.16%，表现稳健；正畸业务同比增长5.32%，企稳回升，重现增长动力；儿科业务同比微降0.59%，潜力仍待进一步释放；修复业务同比增长5.91%，大综合业务同比增长8.30%，持续为公司提供稳健可靠的业绩支撑。 汉宇集团：上半年净利润同比下降24% 拟10派1.1元 汉宇集团（300403）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入5.74亿元，同比增长0.37%；归属于上市公司股东的净利润8915.02万元，同比下降24%；基本每股收益0.1478元。公司拟每10股派发现金红利1.1元（含税）。 中原高速：上半年净利润同比增长3.57% 中原高速（600020）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入29.23亿元，同比下降5.86%；归母净利润6.87亿元，同比增长3.57%；基本每股收益0.29元。 天富能源：上半年净利润同比下降0.81% 天富能源（600509）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入41.49亿元，同比增长2.04%；归母净利润3.01亿元，同比下降0.81%；基本每股收益0.22元。报告期内，光伏项目折旧成本同比增加以及外购电量增加，致使公司营业成本增加，归母净利润略有下滑。 佳讯飞鸿：上半年净利润488.7万元 同比扭亏 佳讯飞鸿（300213）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入3.4亿元，同比增长3.7%；实现归属于上市公司股东的净利润为488.7万元，上年同期亏损1172.63万元；基本每股收益0.01元。报告期内，公司依托人工智能、5G、多模态大模型等技术底座，聚焦轨道交通、民航、国防、海关等领域，持续加大核心技术自研投入、全域拓展市场订单，经营基本面持续向好，盈利修复态势稳固夯实。 良信股份：上半年净利润1.54亿元 同比下降37.51% 良信股份（002706）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入25.38亿元，同比增长8.77%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降37.51%；基本每股收益0.14元。报告期内，公司在新能源行业销售收入占比约为50%，公司通过完善的新能源产品解决方案及领先产品布局，在新能源核心下游领域如储能、风电、光伏等细分行业保持一定市场占有率及品牌影响力，同时进一步拓展核电、氢能等新能源细分领域。 传艺科技：上半年净利润2155.71万元 同比下降48.86% 传艺科技（002866）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入10.4亿元，同比增长3.32%；归属于上市公司股东的净利润2155.71万元，同比下降48.86%；基本每股收益0.07元。 英力特：上半年净利润亏损2.47亿元 亏幅同比扩大 英力特（000635）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入8.05亿元，同比下降7.16%；归属于上市公司股东的净利润为亏损2.47亿元，上年同期亏损1.56亿元；基本每股收益亏损0.63元。本期亏幅扩大主要原因是主营产品聚氯乙烯、烧碱销售价格同比下降。 胜利股份：上半年净利润同比增长13.73% 拟10派0.15元 胜利股份（000407）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入20.03亿元，同比下降7.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长13.73%；基本每股收益0.1143元。公司拟每10股派发现金红利0.15元（含税）。报告期公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，同时受参股公司投资收益增加、成本费用精准管控等影响，公司归母净利润较上年同期实现较好增长。 思源电气：上半年净利同比增长13.23% 思源电气8月14日发布2026年半年报显示，2026年上半年营业收入107.95亿元，同比增长27.05%；归母净利润14.64亿元，同比增长13.23%。 长江材料：上半年净利润5475.78万元 同比下降25.38% 长江材料（001296）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入5.4亿元，同比增长5.24%；归属于上市公司股东的净利润5475.78万元，同比下降25.38%；基本每股收益0.37元。 冀衡医药（维权）：上半年净利润亏损2013.85万元 同比减亏 冀衡医药（002742）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入2.41亿元，同比下降50.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2013.85万元，上年同期亏损1.31亿元；基本每股收益亏损0.0294元。本期营收下降主要系公司2025年底根据重整计划，将建材板块及国外医药板块剥离，使得纳入合并报表主体减少所致。 花园生物：上半年净利润1.32亿元 同比下降18.34% 花园生物（300401）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入6.92亿元，同比增长8.93%；归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比下降18.34%；基本每股收益0.24元。上半年受地缘冲突的影响，能源成本上涨，维生素生产的基础化工原料价格大幅波动，VA、VE等核心品种在2026年一季度出现明显提价与补库驱动。随着影响在二季度逐步淡化，市场价格逐步回落。 锐捷网络：上半年净利润6.94亿元，同比增长53.54% 锐捷网络（301165）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入88.32亿元，同比增长32.83%；归属于上市公司股东的净利润6.94亿元，同比增长53.54%；基本每股收益0.6234元。报告期内，公司紧扣AI算力基础设施建设机遇，持续加大数据中心交换机等核心产品的研发投入与市场开拓力度，面向互联网客户的数据中心交换机业务实现大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。 中国交建：上半年新签合同额9029.49亿元 同比下降8.89% 中国交建（601800）8月14日公告，上半年，公司新签合同额为9029.49亿元，同比下降8.89%；完成年度目标的47%，符合序时进度。海外业务新签合同额为2416.78亿元（约折合338.56亿美元），同比增长20.61%，海外业务拉动作用持续凸显，对公司新签合同额贡献占比提升至27%。 沧州大化：上半年净利润同比增长330.75% 沧州大化（600230）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入21.53亿元，同比下降4.11%；归母净利润1.01亿元，同比增长330.75%；基本每股收益0.24元。 世嘉科技：上半年净利润亏损4070.09万元 同比减亏 世嘉科技（002796）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入4.08亿元，同比下降0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4070.09万元，上年同期亏损4460.86万元；基本每股收益亏损0.16元。报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：受下游市场需求不足以及市场竞争加剧等因素影响，公司收入下降，毛利率出现下滑，导致经营业绩出现亏损。 华锐精密：上半年净利润同比增长178.32% 华锐精密（688059）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入6.21亿元，同比增长19.70%；归母净利润2.38亿元，同比增长178.32%；基本每股收益2.43元。报告期内，在主要原材料碳化钨价格高位运行的背景下，公司采取涨价措施，产品整体销售价格有所提升，带动营收规模及产品整体毛利率均有所提升。 有友食品：上半年净利润同比增长14.42% 拟10派2.7元 有友食品（603697）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入10.34亿元，同比增长34.08%；归母净利润1.24亿元，同比增长14.42%；基本每股收益0.29元。公司拟每10股派发现金红利2.7元（含税）。报告期内，公司深耕休闲食品主业，整体经营态势稳健向好，主营业务综合盈利能力持续提质增效。 平安银行：上半年净利润同比增长3.3% 拟10派2.49元 平安银行（000001）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入706.17亿元，同比增长1.8%；归母净利润256.96亿元，同比增长3.3%；基本每股收益1.24元。公司拟每10股派发现金红利2.49元（含税）。2026年6月末，不良贷款率1.05%，与上年末持平；拨备覆盖率219.58%，风险抵补能力保持良好。 国能日新：上半年净利润同比增长52.52% 拟10派1.6元 国能日新（301162）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入3.52亿元，同比增长9.66%；归母净利润7012万元，同比增长52.52%；基本每股收益0.38元。公司拟每10股派发现金红利1.6（含税）。报告期内，公司服务电站规模较年初仍稳步净增298家。截至2026年半年度，公司功率预测服务的新能源电站数量增至6327家。 青鸟智控：上半年净利润同比下降12.54% 拟10派0.4元 青鸟智控（002960）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入20.21亿元，同比下降6.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降12.54%；基本每股收益0.1323元。公司拟每10股派发现金红利0.4元（含税）。报告期内汇率波动导致财务费用中汇兑损益较去年同期增加近6000万元，若剔除该因素影响，上半年公司净利润及归母净利润较去年同期均实现30%左右的增长。 八亿时空：上半年净利润同比增长41.54% 八亿时空（688181）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入4.7亿元，同比增长13.17%；归母净利润4369.76万元，同比增长41.54%；基本每股收益0.34元。报告期内，公司主营业务稳健，液晶面板需求量增长，客户液晶材料需求量增加，子公司项目陆续产业化并实现销售收入，带动整体收入增长。 大华股份：上半年净利润同比下降3.74% 拟10派3.06元 大华股份（002236）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入167.04亿元，同比增长10.03%；归属于上市公司股东的净利润23.83亿元，同比下降3.74%；基本每股收益0.73元。公司拟每10股派发现金红利3.06元（含税）。报告期内，公司在分销业务领域，持续深耕“区县下沉、本地经营”策略，牵引代理商有效下沉，携手服务商伙伴，联合打造爆款产品，实现签约量、终端激活规模同步增长。 聚辰股份：上半年净利润同比增长156.07% 聚辰股份（688123）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入6.02亿元，同比增长4.71%；归母净利润5.25亿元，同比增长156.07%；基本每股收益3.31元。报告期内，受益于近年来持续完善在存储芯片领域的产品布局，公司应用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性EEPROM芯片、NORFlash芯片和NFC芯片的出货量较上年同期实现较快速增长。 芯朋微：上半年净利润同比增长74.13%，持有芯联集成股票产生公允价值变动收益1.19亿元 芯朋微（688508）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长4.57%；归母净利润1.58亿元，同比增长74.13%；基本每股收益1.22元。报告期内，公司归母净利润同比增长主要系受二级市场股票价格影响，公司持有芯联集成股票产生公允价值变动收益1.19亿元。 复旦张江：上半年净利润同比增长545.57% 复旦张江（688505）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入3.72亿元，同比下降4.58%；归母净利润3689.50万元，同比增长545.57%；基本每股收益0.04元。报告期内，艾拉®、复美达®、里葆多®作为公司最重要的三大产品，对主营业务收入贡献达到87.71%。 明微电子：上半年净利润8498.28万元 同比扭亏拟10派5元 明微电子（688699）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入4.84亿元，同比增长69.26%；归母净利润8498.28万元，上年同期亏损3535.59万元；基本每股收益0.80元。公司拟每10股派发现金红利5元（含税）。报告期内，公司紧抓市场回暖与终端需求改善的窗口期，持续优化产品结构，公司产品综合毛利率同比改善，盈利空间进一步拓宽，进而带动营业收入和净利润双双实现同比大幅增长。 龙净环保：上半年净利润同比增长25.02% 龙净环保（600388）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入53.84亿元，同比增长14.96%；归母净利润5.57亿元，同比增长25.02%；基本每股收益0.44元。 兆威机电：上半年净利润7464.57万元 同比下降34.1% 兆威机电（003021）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入8.16亿元，同比增长3.8%；归属于上市公司股东的净利润7464.57万元，同比下降34.1%；基本每股收益0.3元。 卡莱特：上半年净利润1253.78万元 同比增长55.11% 卡莱特（301391）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入3.17亿元，同比增长16.16%；归属于上市公司股东的净利润1253.78万元，同比增长55.11%；基本每股收益0.14元。当前，在视频图像显示控制技术向超高清、智能化演进，以及国产AI算力产业高速发展的大背景下，公司一方面持续深耕显示控制全链条业务，促进AI与显控场景的融合应用，巩固显示控制产业链核心地位；另一方面积极拓展业务版图，前瞻性布局AI算力生态，着力打造第二增长曲线。公司整体呈现出强劲而可持续的增长态势。 昂立教育：上半年净利润同比增长977.3% 昂立教育（600661）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入6.85亿元，同比增长8.40%；归母净利润3111.57万元，同比增长977.30%；基本每股收益0.11元。报告期内，在业务规模稳步扩大的过程中，公司持续提升经营与管理效率，严控各项成本费用，经营业绩实现显著改善。 上纬新材：上半年亏损1.67亿元 上纬新材（688585）8月14日披露半年报，公司2026年上半年实现营业收入8.03亿元，同比增长2.42%；归母净利润亏损1.67亿元，上年同期净利润2990.04万元。因报告期内研发投入增加，使公司归母净利润下降。 太辰光：上半年净利润1.76亿元 同比增长1.71% 太辰光（300570）8月14日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入10.01亿元，同比增长20.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比增长1.71%；基本每股收益0.7763元。本期净利润增速低于营业收入增速的主要原因是今年上半年美元兑人民币贬值带来汇兑损失，与上年同期汇兑收益呈反向变动。 【增减持】 永新光学：加茂资讯拟减持公司不超0.602%股份 永新光学（603297）8月14日公告，持股0.602%的股东加茂资讯技术有限公司（简称“加茂资讯”）计划3个交易日后的三个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份合计不超66.64万股（占公司总股本的0.602%）。 中复神鹰：鹰游科技拟减持公司不超1.3%股份 中复神鹰（688295）8月14日公告，持股22.22%的股东连云港鹰游科技有限公司（简称“鹰游科技”）拟十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1170万股，即不超过公司总股本的1.3%。 易明医药：拟3500万元-7000万元回购股份 易明医药（002826）8月14日公告，公司拟3500万元-7000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过25.74元/股。 洲明科技：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，承诺贷款金额不超过7000万元 洲明科技（300232）8月14日公告，公司取得中国银行深圳福永支行出具的股票回购专项贷款承诺函，承诺贷款金额不超过7000万元，贷款期限不超过3年，专项用于回购公司股票。 昊志机电：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份 昊志机电（300503）8月14日公告，公司拟1亿元至1.5亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过120元/股。 美迪西：股东拟减持不超1.68%公司股份 美迪西（688202）8月14日公告，持股6.72%的股东陈建煌拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票225.74万股，即不超过公司总股本的1.68%。 广东宏大：拟5000万元—1亿元回购股份 广东宏大（002683）8月14日公告，拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过41.85元/股。截至本公告披露日，公司已取得招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司本次回购股份提供贷款支持。 儒意电影：取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 儒意电影（002739）8月14日公告，近日，公司取得招商银行大连分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度不超过2.7亿元，贷款期限不超过36个月。 香山股份：拟1500万元—3000万元回购股份 香山股份（002870）8月14日公告，公司拟以1500万元—3000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过55元/股。 国电南瑞：拟5亿元—10亿元回购股份 国电南瑞（600406）8月14日公告，公司拟以5亿元—10亿元回购股份，用于未来实施股权激励计划。回购价格不超过35.17元/股。 【签大单】 盛科通信：签订以太网交换芯片重大合同，金额超过去年营收50%以上 盛科通信公告称，公司与关联方深圳中电港技术股份有限公司签订产品销售合同，合同金额超过公司最近一个会计年度经审计营收的50%以上，且超过1亿元，合同标的为以太网交换芯片。本合同属于履行期限超过一年的长期合同，收入将分期确认，不会在2026年当期一次性确认，对公司2026年度经营业绩影响相对有限。若顺利履行，预计将对合同履行期内相关年度业绩形成正向影响。 富维股份：获得合资品牌客户座椅项目定点 预计生命周期总销售金额28.6亿元 富维股份（600742）8月14日公告，公司于近日收到某知名合资品牌主机厂新能源项目的定点通知书。公司将作为客户的零部件供应商，为其车型开发座椅产品，并将按照要求完成产品开发工作。根据客户规划，上述项目预计分别于2027年10月及11月开始批量供货，预计生命周期为8年，生命周期总销售金额预计分别为18.08亿元和10.52亿元，合计28.60亿元。 陕建股份：子公司中标11.56亿元云境智算中心项目（EPC） 陕建股份（600248）8月14日公告，2026年7月，公司下属子公司中标云境智算中心项目（EPC），中标金额11.56亿元。 浙江建投：子公司中标24.97亿港元项目 浙江建投（002761）8月14日公告，公司子公司华营建筑有限公司（简称“华营建筑”）于近日收到中标通知书，华营建筑中标东涌第133B区公营房屋项目，中标价24.97亿港元。 【其它】 康希诺：青少年及成人用百白破疫苗药品注册申请获受理 康希诺公告称，公司研发的吸附无细胞百（五组分）白破联合疫苗（6岁及以上人群用）境内生产药品注册上市许可申请近日获国家药监局受理。该产品适用于6岁及以上人群，为青少年及成人的百白破加强疫苗，国内暂无获批同类产品，若成功上市将填补市场空白。该产品已纳入优先审评品种，后续还需经过技术审评、临床试验现场核查等程序，获批上市销售将对公司经营业绩产生积极影响。 丰林集团：收到税务事项通知书，需缴回约2700万元退税款 丰林集团公告称，公司收到主管税务机关出具的《税务事项通知书》，要求缴回2022年1月1日至2025年12月31日期间不符合即征即退增值税优惠政策的已退税款。公司初步估算缴回税费金额约为2700万元，不涉及行政处罚，相关财务影响将计入2026年当期损益。公司将与税务机关保持沟通，必要时将申请行政复议或提起诉讼。
