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全球股市周五上涨，科技股反弹势头延续，芯片股回升推动市场继续走高，并以积极表现结束这个月。此前，今年最热门的交易之一——AI相关股票——经历了大幅估值下调。与此同时，在日本当局可能于前一天出手支撑日元后，外汇交易员仍保持警惕，密切关注进一步干预风险。 截至发稿，道指期货涨0.54%，标普500指数期货涨0.34%，纳指期货涨0.94%。追踪芯片股的交易所交易基金（ETF）在美国早盘交易中上涨3.6%。亚马逊股价上涨13%。 MSCI全球所有国家股票价格指数上涨0.89%，有望结束此前连续两周下跌走势。如果维持当前水平，该指数7月仍将下跌0.32%。 欧洲斯托克600指数则有望创下历史新高，并有望连续第四个月上涨。 韩国KOSPI指数出现前所未有的18%涨幅，领涨全球市场。此前，存储芯片巨头SK海力士触及每日30%涨停限制。 这座科技股权重较高的市场，目前仍较历史高点低约30%，但已经成为投资者对AI相关股票情绪剧烈变化的代表。 芯片股反弹让市场松口气 这轮反弹让投资者暂时松了一口气。此前，市场担忧科技股估值过高，以及人工智能领域的大规模投资是否能够带来足够回报，导致芯片股核心指数在7月遭遇重创。 North Square Growth Opportunities ETF投资组合经理Saverio Papagno表示：“投资者越来越关注的是资本效率、融资能力，以及大型科技公司AI投资的长期经济效益，而不是短期需求。” 他说，尽管市场仍然担忧中国竞争以及AI巨头依赖债务融资的问题，但对于长期投资者而言，近期抛售可能提供买入机会。“随着市场对这些问题更加明确，该行业将重新恢复领导地位。” 微软与亚马逊利好频传 微软周三公布财报后，市场此前对于AI上涨行情可能即将失去动力的担忧有所缓解。微软预计，公司将在2027财年持续创造现金流。 一天后，亚马逊公布财报，其云计算业务实现四年多来最强增长，缓解了投资者对于数千亿美元AI基础设施投入是否能够产生回报的担忧。 亚马逊的业绩不仅让投资者相信，公司计划在2026年增加200亿美元资本支出，使全年资本开支达到2200亿美元，将能够获得足够回报，同时也有助于维持全球AI基础设施建设的持续推进。 Lombard Odier Investment Managers投资经理Florian Ielpo表示：“仓位清洗最严重的阶段可能已经过去。从估值角度来看，我认为现在比一个月前更加合理，但并不便宜。因此，这并不是AI交易的结束，而可能是AI交易轻松上涨阶段的结束。” 债市分化 美国国债市场走势分化，30年期美债收益率下跌1个基点至5.20%，但仍接近19年来高位。 短期美债收益率下降，推动收益率曲线进一步陡峭化。市场越来越怀疑美联储稳定通胀预期的能力。 美联储本周早些时候维持利率不变，但主席讲话令市场感到困惑。 此前，在美联储决定维持利率不变后，长期美债收益率升至多年高位。尽管通胀仍处于较高水平，市场仍将继续关注美联储未来几个月的政策走向。 Santander Asset Management投资策略师Francisco Simon表示：“虽然美联储在通胀问题上的表态仍然坚定，但投资者仍在评估这种承诺将如何转化为实际政策决定。可信的通胀目标，加上政策路径缺乏明确性，可能导致利率市场波动进一步加剧。” 中东局势依旧紧张 油价方面，布伦特原油价格在每桶89.50美元附近波动，有望录得自3月以来首次月度上涨。 交易员正在评估美国与伊朗战争的最新进展。局势仍然紧张。 伊朗国家电视台IRIB News报道称，伊朗革命卫队表示，周五在霍尔木兹海峡阻止了6艘油轮通过。 Lazard Asset Management地缘政治顾问主管Teddy Bunzel表示：“石油市场的缓冲空间正在快速减少，因此如果局势无法降级，未来冲突带来的成本将明显高于此前几轮紧张局势。” 目前，关键航运通道霍尔木兹海峡的运输仍受到影响。 与此同时，另一条替代航线——曼德海峡也遭到伊朗支持的胡塞武装袭击，使供应前景进一步恶化。 警惕日元再次被干预 美元上涨0.2%，结束此前连续五日下跌走势。 日元方面，在日本央行维持利率不变、行长植田和男（Kazuo Ueda）没有释放更多支持日元的新信号后，周五日元走势在涨跌之间震荡。 此前由汇市干预推动的日元上涨行情有所停滞。根据对日本央行账户的分析，日本周四可能动用了约528亿美元进行外汇干预，以支撑日元。 GMO利率策略师Edward Acton表示：“我认为汇率干预无法、也不会大幅逆转日元贬值趋势。日本需要同时承诺增加国内资产投资，并加快日本央行加息步伐。” 160亿“带血筹码”交割完毕：Citadel拆弹AI暴跌潮，是出清终点还是多米诺骨牌起点？ 华尔街亿万富翁肯·格里芬掌舵的对冲基金巨头Citadel与深陷崩盘困境的新锐对冲基金Situational Awareness达成交易，帮助触发全球范围的AI算力主题股票，尤其是与AI算力密切相关联的芯片股票迈向久违的“看涨情绪非理性宣泄式”的超级大反攻行情，也令华尔街交易员们开始激烈争论：最糟糕的AI抛售阶段是否已经过去，还是未来仍会出现更多关于AI算力基础设施产业链的股票市场爆仓事件。 在部分市场参与者看来，Situational Awareness被迫强制清算其近乎所有的公开股市AI投资仓位，有助于解释7月份持续不断上演的全球芯片板块强制去杠杆清算与剧烈抛售压力：一轮卖盘会在全球市场间反复传导，并进一步演变成另一轮超级卖盘。 在散户投资者与专业交易员们大幅削减借款之前，韩国金融市场的保证金融资规模上个月甚至曾创下历史新高。 Citadel以折价接走大部分公开股票组合后，市场不必再承受高杠杆对冲基金在交易所内逐笔抛售，其他投资者也不再担忧未知的大规模强平单，空头回补、经销商对冲调整和基本面资金回流因此共同制造了周四开始的全球芯片股票暴力反弹。 全球股票基金单周吸金逾270亿美元，科技板块成反弹主力，AI叙事仍为核心驱动力。 截至7月29日当周，全球股票基金净流入约272亿美元，创三周以来最高水平。投资者趁前期回调加大布局，押注AI驱动的行情仍有进一步上行空间。美国股票基金扭转此前连续两周流出的态势，当周净买入约118亿美元。欧洲与亚洲股票基金亦分别吸引约78亿美元和54亿美元净流入，全球风险偏好呈现同步回暖。 科技板块基金当周净流入约57亿美元，为7月8日以来最大单周规模。此前Alphabet（GOOGL.US）与特斯拉（TSLA.US）因现金流数据引发市场担忧，但微软（MSFT.US）与亚马逊（AMZN.US）随后公布的强劲财报显著缓解了投资者对AI巨额资本支出的焦虑，推动板块情绪修复。 全球债券基金当周净流入约62亿美元，为17周低点。高收益债券基金净流出约8亿美元，基本逆转前一周的净买入态势。政府债券基金与短期债券基金净流入规模亦较前一周明显收窄。 货币市场基金连续第三周遭遇净赎回，规模约66亿美元。黄金及贵金属基金连续三周录得净流入，当周约2.8亿美元。新兴市场方面，股票基金连续第三周获净流入约18亿美元，但债券基金遭赎回约8亿美元。 焦点个股 尚处于临床研发阶段的生物科技公司Replimune股价涨幅超 130%。美国食品药品监督管理局（FDA）顾问小组投票认可了其抗癌药物 RP1 针对某类皮肤癌的临床试验数据。该结果出炉后，韦德布什证券将瑞普利穆恩的股票评级由中性上调至跑赢大盘。 泽西迈克三明治连锁：这家三明治餐饮连锁企业周四登陆美股上市，股价收涨 1%。该股开盘价 21 美元 / 股，低于 23 美元的发行价，上市首日最终收跌 6%。 雪佛龙二季度营收、净利润双双优于市场预期，股价小幅走高。公司净利润达 121 亿美元，同比大涨近 400%。 埃克森美孚二季度盈利不及预期拖累，股价下跌 2%。公司调整后每股收益 3.52 美元；路孚特调研的分析师一致预期每股收益为 3.60 美元。 莫德纳二季度业绩整体跑赢华尔街预期，这家生物科技巨头股价仍大跌超 4%。公司营收 1.45 亿美元，每股亏损 1.97 美元；此前市场预期营收 1.029 亿美元、每股亏损 2.03 美元。公司全年营收指引同样高于预估。 亚马逊二季度财报营收与云业务增速均好于预期，股价暴涨超 13%。本季度亚马逊云业务营收同比增长 37%，大幅超出华尔街 31% 的增长预期，创下该板块 18 个季度以来最高增速。 苹果发布财年第三季度财报，iPhone 销量大涨 22% 拉动整体营收超出预期，但股价大跌 7% 以上。 加密货币交易所 Coinbase周四晚间披露连续第三个季度亏损，股价下挫超 5%。公司亏损 3.595 亿美元，折合每股亏损 1.36 美元；分析师原本预估每股仅亏损 0.17 美元。当期营收 12.2 亿美元，不及 13.1 亿美元的市场预期。 社交媒体平台红迪网股价大跌 12%，反映出华尔街担忧谷歌搜索引擎导流流量不稳。CEO 史蒂夫・赫夫曼坦言，本季度谷歌引流流量起伏波动较大。不过公司二季度营收、净利润均超出预期，全年业绩指引同样大幅优于市场预判。 诺和诺德新药齐利韦单抗（ziltivekimab）三期临床数据不及安慰剂，未能减少重大心血管不良事件，股价大跌超 10%。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
7月下旬以来，全球聚氨酯原料市场迎来一轮密集涨价潮。国内万华化学，国际化工巨头亨斯迈、巴斯夫接连对MDI、TDI产品发布调价函。受此影响，下游相关产业链也同步上调产品价格。在装置集中检修、中东地缘局势升温与出口需求回暖的多重因素推动下，聚氨酯行业景气度逐步回升。巨头密集发布涨价函近期，聚氨酯产业链迎来新一轮集中调价窗口。万华化学方面，公司宣布自7月29日起将东南亚地区MDI及TDI价格上调200美元/吨(约合人民币1352元/吨)。海外方面，7月24日，亨斯迈发布调价通知，对欧洲、非洲、中东区域全部MDI产品上调250欧元/吨(约合人民币1930元/吨)，新价格于2026年8月1日正式落地。此外，亨斯迈还宣布自7月27日起，将其在印度及印度次大陆地区的MDI和聚氨酯组合料产品价格上调300美元/吨(约合人民币2020元/吨)；上海亨斯迈8月聚合MDI挂牌价格为19500元/吨，上涨1500元/吨。同时，另一海外巨头巴斯夫上海8月TDI挂牌价为19000元/吨，上涨1000元/吨。对于调价原因，亨斯迈和万华化学在调价函中明确表示，主要源于中东地区持续的地缘政治紧张局势，导致原料、运输及物流成本显著上升。随着MDI价格上涨，下游产品也同步提价。日前，TPU龙头美瑞新材发布调价通知，即日起公司各牌号TPU产品价格上调1000元/吨。 MDI是聚氨酯产业最核心原材料，广泛用于建筑保温、家电、汽车、涂料、胶粘剂等领域，行业集中度极高，呈现龙头竞争格局。当前全球MDI产能集中于头部化工企业，公开产能数据显示，万华化学以380万吨/年位居全球首位，巴斯夫207万吨/年、科思创177万吨/年、亨斯迈137万吨/年、陶氏111万吨/年紧随其后。业内人士表示，MDI、TDI全球供给高度集中，龙头企业定价对市场影响极强。本轮海内外同步涨价由地缘成本驱动，短期将抬升全产业链采购成本，下游聚氨酯制品企业成本压力增加；后续价格走势仍取决于中东局势变化、全球物流恢复进度，以及下游终端需求的承接力度。机构看好行业景气上行今年以来，MDI价格持续回暖，A股公司的业绩提振已经显现。此前，万华化学披露2026年半年度业绩预增公告，预计上半年实现净利润98亿元至104亿元，同比增长60%以上。 TDI生产企业沧州大化(600230)预计上半年净利润为1.01亿元，同比增长约330.75%；扣非净利润为1.02亿元，同比增长301.38%左右，业绩随涨价大幅回暖。该公司表示，上半年利润大涨得益于两大主营产品景气度上行。当前，行业供需格局持续向好。从供给端看，据百川盈孚，7月万华匈牙利宝思德化学(40万吨/年)、东曹瑞安(7万吨/年)、巴斯夫美国(30万吨/年)陆续进入检修，8月万华烟台装置(110万吨/年)预计停车，多套装置集中检修推动全球供给收缩，供给端对价格影响显著。需求端数据同样积极。据天天化工数据，2026年上半年我国MDI出口量50.5万吨，同比增长22.5%，其中6月单月出口10.9万吨，同比大增56.4%；同期进口量15.5万吨，同比下降5%。对于后市，券商相关研报认为，2026年MDI盈利中枢已实现显著上移，地缘事件催化叠加供需支撑下，MDI价格有望上行；TPU行业在成本支撑叠加需求稳增背景下，景气持续回暖。
