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8月4日，A股三大指数全天震荡走高，截至收盘，创业板指上涨5.64%、深证成指上涨3.25%、上证指数上涨0.33%，全A成交额2.23万亿元。行业层面，通信、电子等行业涨幅居前。 我们认为影响今日市场的主要因素如下： 1 中东局势有降温信号、AI产业端利空因素有所解除、国内外市场去杠杆进程步入尾声等多重利好下，市场风险偏好显著回暖，光通信、PCB等AI硬件板块领涨。消息面上，韩国财政部长在内阁会议上发表讲话称，韩国将致力于改善股市结构和稳定性。此外，美国官员称，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。 2 中国创新药BD交易持续升温，头部药企业绩大超预期，板块景气预期有所修复，CRO板块今日表现强势。消息面上，8月3日晚，某头部药企披露半年报，业绩增长再提速，同时公司将全面上调2026年全年业绩指引，大幅提升市场信心。 3 AI算力市场需求维持高景气，半导体材料呈现供需偏紧、量价同步改善的趋势，叠加板块估值消化充分，六氟化钨、磷化铟等相关板块表现较好。AI算力市场需求维持高景气，头部云厂商资本开支扩张意愿强烈，2026年全球晶圆厂整体资本开支保持高位，存储芯片与晶圆制造产能扩产逐步进入集中放量阶段，板块有望受益于下游晶圆厂扩产节奏持续推进。半导体材料已出现量价齐升的行业信号，2026年5月中国六氟化钨对外出口均价约144.5万元/吨，较25年12月均价增长300%。 7月市场快速调整后，我们便提出市场正逐步进入左侧配置区域，当前仍维持上述判断，不过我们认为市场短期波动仍较大，上涨斜率也可能会较上一阶段放缓。配置上，延续6月底以来“风格再平衡“思路——AI硬件主线优选需求确定性强的龙头，适度向资金低配减配而基本面有改善的锂电、创新药、非银、出口链倾斜。 风险提示 观点仅供参考，会因市场因素变化而变化，不构成投资建议和承诺。基金有风险，投资需谨慎。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 日元干预洗盘后，美元指数再度触及100整数关口。头寸中性、利差匹配、加息预期模糊——三重信号均指向同一结论：美元正悬于可上可下的微妙中间态。但7月美国经济数据韧性超预期，叠加美联储急需借杰克逊霍尔年会重塑鹰派公信力，短期美元下行动能或已衰竭。 在经历过一波日元干预洗盘后，美元指数又回到了100关口。100是一个很敏感的整数关口，而美元汇率也正处于一种微妙的中间态。因此，今天我们来聊聊100关口的美元盘面观察。 为什么美元汇率正处于中间态？几方面的观察可供参考： 首先看头寸。外汇期权数据显示，美元兑一篮子货币25D RR隐含波动率下行至中性位置。这说明市场对美元看多情绪消退，目前处于中性水平。 再来看利差。目前2年期美-非美利差大约150bp，与美元指数基本匹配，不存在明显的高估或低估。从利差水平对比看，100的美元指数也是大致中性的。 三看加息预期。目前市场定价的9月Fed加息概率为64%，这也是一个比较模棱两可的位置，市场还未形成一致预期。 整体看，结合头寸、利差、预期等维度看，100关口的美元指数处于微妙的中间态。这其实是一个可上可下的位置。那么，后市美元怎么看呢？ 从下半年的维度看，笔者并不看强美元（参考《关于美元汇率框架的再思考》）。不过，本轮美指的下挫有太多一次性事件冲击因素（日元干预、Fed会议等），站在100关口，笔者认为美指短期下挫动能不足，甚至可能有限反弹。主要考虑有两点： 一是从7月初步数据看，美国经济数据仍然很有韧性。7月美国ISM制造业PMI创近四年新高，同时初请失业金人数也处于近年来较低水平。初步数据显示美国经济韧性较强，只是尚需等待官方非农“一锤定音”（本月预期8.3万人，前值5.7万人）。 二是美联储主观上有动力释放鹰派信息。参考Fed议息会议后美债长端利率的大幅上行，市场确实担心联储公信力不足、通胀预期脱锚的风险。沃什有一次找补场面的机会（8月底的杰克森霍尔年会），而一些鹰派票委已经在向市场提示“预防式加息”的必要性。 整体上看，100关口的美元指数，不妨多一份期待。 总结今天的分享： 1、在经历过一波日元干预洗盘后，美元指数又回到了100关口。从美元汇率的盘面看，头寸、利差、预期均处于相对中性的位置，美元指数处于微妙的中间态； 2、从下半年的维度看，笔者并不看强美元，不过本轮美指的下挫有太多一次性事件冲击。站在100关口，笔者认为美指短期下挫动能不足，甚至可能有限反弹； 3、从7月初步数据看，美国经济数据仍然很有韧性，等待本周五非农的一锤定音。在市场担忧美联储公信力的背景下，联储也有动力释放偏鹰派信息，沃什有一次找补场面的机会（8月底的杰克逊霍尔年会）。整体上，100关口的美元指数，不妨多一份期待。 本文来源：早安汇市
